活用ガイド · お金
請求書の支払期限トラッカー
支払期限が近い請求書を金額とともに毎週一覧にし、カレンダーにリマインダーを設定します。
これをエージェントに貼り付ける
毎週月曜日、メールと明細を確認し、今後14日以内に支払期限を迎える請求書を探す。それぞれの支払先、金額、期限、通常の支払方法を一覧にし、期限の3日前にカレンダーへリマインダーを設定する。前回より金額が高い請求書や、見覚えのない支払先からの請求書があれば指摘する。この作業はリマインダーだけなので、支払い、支払いの予約、支払い方法の変更はしない。エージェントが行うこと
今後2週間以内に期限を迎える請求書や明細を探す
支払先、金額、支払期限、支払方法を一覧にする
それぞれの支払期限の3日前にカレンダーのリマインダーを追加する
金額が通常と異なる請求や、見覚えのない支払先に印を付ける
追加するルール
- 支払いや支払い条件の変更は行いません
- 見覚えのない請求は詐欺の可能性として印を付け、決して支払いません
- 口座番号は週ごとの一覧に記載しません
最終的に得られるもの: 支払期限が近い請求を週ごとに確認でき、請求ごとに届く前のリマインダーも受け取れます。